🔍 2026-04-29 리뷰
오늘 적중률
50%
📋 KOSPI +0.75%·KOSDAQ +0.39% 약보합 속 적중률 50%(9/4/9) — 반도체 강한 하락 경계가 크게 빗나갔고, 소형주 수급 급등을 관망으로 처리한 것이 주요 실패 패턴.
✅ 잘된 것
에너지·장비주에서 간밤 해외 신호 방향이 그대로 적중했고, 관망 종목 다수가 실제로 좁은 범위에 머물렀다.
- SK이노베이션 +12.63% WTI +3.1%·XLE +1.66% 강세 직접 수혜 + K배터리 분할합병 기대감 폭발
- 한미반도체 -2.59% SOX -3.58% + AMAT -5.87% 약세에 장비주 동조 하락
- 현대차 +0.18% 프록시 보합·뉴스 선반영 판단이 정확, 실제 거의 보합
- 카카오 -0.92% META -1.07%·나스닥 약세에 플랫폼주 소폭 동조 하락
💡 프록시 방향과 실제 방향이 일치하고, 개별 촉매가 뚜렷한 종목에서 적중률이 높았다.
❌ 빗나간 것
반도체 대형주의 강한 하락 경계가 빗나갔고, 금융주 매수·소형 바이오 관망이 수급 변동에 무방비였다.
- 삼성전자 +1.80% SOX -3.6% 급락에도 기관 매수세 유입으로 오히려 상승 전환
- 키움증권 -4.94% 회사채 흥행 호재에도 증권 업종 전반 매도세에 급락
- 큐리옥스바이오시스템즈 +7.98% 개별 촉매 없이 수급만으로 +8% 급등, 관망 판정 실패
- 한국금융지주 -3.68% 뉴스·프록시 중립이었으나 금융 업종 전반 약세에 급락
💡 간밤 해외 반도체 급락이 장중 기관 매수에 상쇄되는 패턴, 금융 업종 전반 약세를 종목별로 잡지 못한 점이 핵심 교훈.
🎓 오늘의 학습 · 다음 판정 때 참고
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1반도체 대형주 간밤 급락 시 선반영 재평가삼성전자가 전일 이미 -1.11% 하락한 상태에서 SOX -3.58% 급락을 '미반영'으로 판단했으나 기관 매수세가 유입되며 오히려 +1.8% 상승. 전일 하락이 있었다면 간밤 충격의 일부가 이미 반영된 것으로 봐야 한다.전일 -1% 이상 하락 + 간밤 프록시 급락(-3% 이상) → 강한 하락 경계 대신 하락 경계(1단계 완화) 적용
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2회사채·신용등급은 당일 촉매 아님키움증권이 회사채 2.6조 흥행에도 -4.94% 급락. 채권 시장 이벤트는 주식 시장의 당일 방향성과 거의 무관하며, 섹터 전반 약세가 더 강력한 힘이었다.회사채 수요예측·신용등급 변동 뉴스는 뉴스 톤 중립 처리, 당일 매수 근거로 사용 금지
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3게임주 신작·플랫폼 확장은 실질 촉매엔씨소프트 '길드워 리포지드' 모바일 출시 소식을 연성 촉매로 무시했으나 +3.74% 상승. 글로벌 IP의 플랫폼 확장은 매출 기대치를 직접 올리므로 실질 촉매로 분류해야 한다.게임주의 신작 출시·플랫폼 확장 발표는 뉴스 톤 긍정 처리, 연성 촉매로 할인하지 말 것
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4금융 업종 동조 하락 패턴 주시키움증권 -4.94%, 한국금융지주 -3.68%로 금융주가 동반 급락. 개별 뉴스가 없어도 업종 전체가 움직이면 개별 종목도 영향을 받는다. 금융주 2종목 이상 보유 시 섹터 리스크를 별도 체크해야 한다.금융주 복수 보유 시 업종 ETF(XLF, IAI) 방향 + 국내 금리·거래대금 추이를 섹터 필터로 추가 적용
종목별
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삼성전자005930 강한 하락 경계 +1.80% 실패아침 근거SOX -3.6% 급락 미반영, 오늘 갭다운 출발 불가피. 오픈AI 매출 목표 미달 보도로 AI 투자 지속성 의구심 확산, SOX -3.58%·MU -3.86%·NVDA -1.59% 동반 급락. 어제 -1.11% 소폭 하락에 그쳐 간밤 충격 미반영. (어제 회고 교훈 반영: SOX와 개별 프록시 엇갈리면 SOX 우선 — 오늘은 SOX·개별 모두 같은 방향으로 하방 신호 강화)🔍 왜SOX -3.58%·MU -3.86%에 기반한 강한 하락 경계였으나, 장 초반 약세 출발 후 기관 매수세가 유입되며 상승 전환. 간밤 해외 충격이 장중 수급으로 상쇄되는 패턴을 과소평가한 것으로 보임.📖 뉴스 오독 분석본 뉴스오픈AI 매출 목표 미달 보도 → SOX -3.58%, MU -3.86%, NVDA -1.59% 동반 급락이렇게 해석SOX와 개별 프록시 모두 하방 → 간밤 충격 미반영으로 갭다운 불가피, 강한 하락 경계로 판정어긋난 지점해외 급락이 KRX 개장 시점에 이미 선반영(전일 -1.11%)된 데다, 기관이 저가 매수에 나서며 오히려 반등. '미반영' 판단이 틀렸음💡 배운 점전일 이미 하락(-1% 이상)한 상태에서 간밤 추가 악재가 나오면, 선반영 정도를 재평가하고 강한 하락 경계 대신 하락 경계(1단계 완화) 검토
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SK하이닉스000660 강한 하락 경계 -0.54% 부분아침 근거SOX -3.6% 급락 + 20일 +45% 극과열, 하락 압력 강력. 오픈AI 성장 의구심에 SOX -3.58%·MU -3.86% 급락, 연기금까지 비중 조절에 나서며 130만원대 고가 부담론 부각. 어제 +0.62%로 간밤 충격 미반영. (어제 회고 교훈 반영: 20일 +40% 초과 + 프록시 약세 → 매도 격상)🔍 왜삼성전자와 동일 논리로 강한 하락 경계였으나 -0.54%에 그침. 130만원대 고가 부담론에도 불구하고 외국인·기관 수급이 방어한 것으로 보임. 전일 +0.62%로 오히려 상승 마감한 점에서 '미반영' 판단은 맞았으나 하락 강도를 과대평가.
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HD현대일렉트릭267260 관망 +1.78% 부분아침 근거실적 호조와 간밤 약세 상충, 관망이 적절. 1Q 영업익 2583억(+18.4%), 수주잔고 11.6조로 실적 호조이나 어제 -5.21% 급락으로 차익실현 진행. 간밤 GEV -2.79% 약세. 20일 +38% 과열 구간.🔍 왜분석 미작성
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알테오젠196170 관망 +0.93% 적중아침 근거개별 촉매 부재 속 간밤 바이오 약세, 관망 적절. XBI -1.41% 약세이나 알테오젠 고유 뉴스 부재. 20일 +4.6%로 과열 아니나 뚜렷한 상승 동력도 없는 상태.🔍 왜적중 — 별도 분석 생략
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한미반도체042700 하락 경계 -2.59% 적중아침 근거SOX·AMAT 급락 + 20일 +34% 과열, 조정 불가피. 간밤 SOX -3.58%·AMAT -5.87% 급락에 반도체 장비주 직격. 20일 +34% 과열 구간에서 추가 촉매 없이 매물 소화 국면 예상. (어제 회고 교훈 반영: 과열 + 프록시 약세 조합은 매도 격상 적용)🔍 왜적중 — 별도 분석 생략
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SK이노베이션096770 상승 기대 +12.63% 적중아침 근거WTI $99 돌파에 에너지주 수혜, 소폭 상승 기대. 간밤 XLE +1.66%·WTI +3.10% 강세로 에너지 섹터 우호적. 개별 뉴스는 CSR(기부) 뿐이나 유가 상승 수혜 기대. (어제 회고 교훈 반영: 정유주 프록시는 XLE 우선 — XLE +1.66% 상승 확인)🔍 왜적중 — 별도 분석 생략
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셀리드299660 관망 +4.53% 실패아침 근거코로나 변이 테마 소멸 + 간밤 바이오 약세, 관망. 최근 뉴스가 4/20 이전으로 stale. 간밤 XBI -1.41%·MRNA -3.20% 약세. 고점(4,110) 대비 -25% 하락세 지속 중.🔍 왜코로나 변이 테마 소멸로 관망 판정했으나 +4.53% 급등. 뉴스 stale 판정 자체는 맞았으나, 소형 바이오의 수급 기반 급등을 전혀 포착하지 못함.
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KODEX 코스닥150 레버리지233740 관망 +0.83% 적중아침 근거나스닥 약세이나 코스닥 고유 센티먼트 우선, 관망. 간밤 나스닥 -0.90%·QQQ -1.01% 약세이나, 코스닥은 바이오·중소형 중심으로 나스닥 동조도 제한적. (어제 회고 교훈 반영: 코스닥 ETF는 나스닥 프록시 가중치를 낮추고 코스닥 고유 센티먼트 우선)🔍 왜적중 — 별도 분석 생략
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삼성E&A028050 관망 -3.55% 실패아침 근거중동재건 수혜 기대이나 20일 +49% 극과열, 관망. 1Q 수주 4.6조·중동재건 특수 기대감으로 뉴스 톤 긍정이나, 20일 +48.55% 극과열. 5일간 +12% 상승으로 호재 대부분 선반영. (어제 회고 교훈 반영: +40% 초과 과열이더라도 실적 서프라이즈 시 부분 상승 가능하나, 5일 +10% 이상 이미 상승 → 선반영 가능성 높음)🔍 왜20일 +49% 극과열 + 선반영 판단으로 관망했으나 -3.55% 급락. 관망은 |변동| < 1.5% 기준이므로 실패. 극과열 구간에서 차익실현 매물 출회 가능성을 더 적극적으로 반영해 하락 경계로 잡았어야 했을 것으로 보임.
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보로노이310210 관망 -1.17% 적중아침 근거개별 촉매 부재 + XBI 약세, 관망 적절. 최근 개별 material 뉴스 없이 시장 흐름에 편승 중. 간밤 XBI -1.41% 약세. 20일 -6.11% 하락세 진행 중.🔍 왜적중 — 별도 분석 생략
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큐리옥스바이오시스템즈445680 관망 +7.98% 실패아침 근거개별 촉매 부재, 간밤 바이오 약세에 관망. 최근 material 뉴스 없음. 간밤 XBI -1.41%·IBB -0.72% 약세. 어제 +3.64% 상승은 수급 요인으로 지속성 불확실.🔍 왜개별 촉매 부재 + 간밤 바이오 약세로 관망 판정했으나 +7.98% 급등. 전일 +3.64% 이후 연속 수급 유입이 이어진 것으로 보이며, 소형 바이오에서 수급 모멘텀이 2일 연속 지속되는 패턴을 무시한 셈.
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HD한국조선해양009540 관망 +0.75% 적중아침 근거뉴스·프록시 모두 중립, 관망 적절. 인재육성 MOU 등 연성 뉴스만 있고 신규 수주·실적 촉매 없음. 간밤 XLI -0.89%·DAC +0.63%로 프록시도 중립. 20일 +26%로 과열 경계 구간. (어제 회고 교훈 반영: 연성 촉매는 가중치 0)🔍 왜적중 — 별도 분석 생략
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앱클론174900 관망 -3.08% 실패아침 근거전일 -6% 급락 후 추가 촉매 부재, 관망. 어제 -6.14% 하락으로 전전일 +7% 급등 되돌림 진행. 간밤 XBI -1.41% 약세이나 되돌림 이미 반영. (어제 회고 교훈 반영: 전일 +7% 급등 후 촉매 부재 → 되돌림은 어제 발생, 오늘은 횡보 예상)🔍 왜전일 -6% 급락 후 되돌림 완료로 횡보 예상했으나 -3.08% 추가 하락. 선반영 판정이 너무 낙관적이었으며, 간밤 XBI -1.41% 약세가 소형 바이오에 추가 하방 압력을 준 것으로 해석됨.
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에이비엘바이오298380 관망 +1.87% 부분아침 근거전일 -19% 급락 이미 반영, 기술적 반등 가능성 존재. 담도암 임상 2/3상에서 무진행생존 개선이나 전체생존 미달로 시장은 하방 해석. 공매도 과열종목 지정. (어제 회고 교훈 반영: 바이오 임상 1차 엔드포인트 미달 = 하락 경계. 다만 어제 -19% 급락으로 상당 부분 반영됨)🔍 왜전일 -19% 급락 후 기술적 반등 가능성을 인정하면서도 관망으로 판정했으나 +1.87% 반등. 공매도 과열종목 지정 효과와 기술적 반등이 예상보다 강했던 것으로 보임.
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코아스템켐온166480 관망 -0.15% 적중아침 근거뉴로나타 알 허가 대기이나 촉매 시점 불확실, 관망. 중앙약심서 논의 뉴스(4/22)는 1주 경과. 간밤 XBI -1.41% 약세. 20일 +29%로 과열 경계.🔍 왜적중 — 별도 분석 생략
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카카오035720 관망 -0.92% 적중아침 근거나스닥 약세 + 네카오 소외 분위기 지속, 관망. 간밤 META -1.07%·나스닥 -0.90% 약세. AI 생태계 확장·뉴토끼 체포 등 뉴스는 혼조. 코스피 7000 접근에도 네카오 반토막 상태 지속.🔍 왜적중 — 별도 분석 생략
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현대차005380 관망 +0.18% 적중아침 근거아반떼 수출 호조이나 전일 +5.9% 급등 선반영, 관망. 아반떼 1분기 수출 1위 등극, EV 파일럿 확장 등 긍정 뉴스이나 어제 +5.92% 급등으로 상당 부분 선반영. 간밤 자동차 프록시 혼조(GM +1.27% vs STLA -1.63%).🔍 왜적중 — 별도 분석 생략
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파라다이스034230 하락 경계 +0.31% 실패아침 근거카지노 1Q 실적 전망 약세, 보유 시 축소 검토. 카지노 빅3 성적표에서 파라다이스·강원랜드 약세 전망 보도. 간밤 MGM -2.00% 약세이나 프록시 평균 중립. (어제 회고 교훈 반영: 신용등급 변동은 단기 촉매 아님 — 신용등급 A+ 상향은 중립 처리)🔍 왜카지노 1Q 약세 전망 기사에 기반한 하락 경계였으나 +0.31% 보합. 프록시 평균이 중립이었고, 업종 약세 전망이 이미 주가에 반영된 상태에서 추가 하락이 제한된 것으로 보임.
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하이브352820 관망 +1.61% 부분아침 근거SPOT 급락은 Spotify 고유 이슈, 한국 엔터 직접 영향 제한. 간밤 SPOT -12.43%이나 Q2 가이던스 부진(구독자 성장 둔화·가격 탄력성)이 원인으로 한국 엔터와 무관. WMG -0.42%로 음악 업종 자체는 보합. (어제 회고 교훈 반영: 프록시 ±5% 급변 시 원인 확인 → Spotify 고유 이슈로 50% 이상 할인, 실질 중립 처리)🔍 왜SPOT -12.43%를 Spotify 고유 이슈로 할인 처리해 관망 판정했으나 +1.61% 상승. 할인 처리 자체는 적절했으나 국내 엔터주가 소폭 반등한 것은 업종 자체의 실적 시즌 기대감 때문으로 보임.
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엔씨소프트036570 관망 +3.74% 실패아침 근거뉴스·프록시 모두 중립, 뚜렷한 방향성 없음. 자사주 직원 지급(218억)은 인재 유지 차원이나 주가 촉매로 부족. AI 로봇·노벨상 기관 방문 등은 연성. (어제 회고 교훈 반영: 대형주 연성 촉매는 뉴스 톤 중립 처리)🔍 왜뉴스·프록시 중립으로 관망 판정했으나 +3.74% 급등. '길드워 리포지드' 모바일 출시 소식을 연성 촉매로 낮게 평가했으나, 시장은 신작 모멘텀으로 반응한 것으로 보임.📖 뉴스 오독 분석본 뉴스'길드워 리포지드' 모바일 버전 올여름 출시 + 크로스플레이 지원 발표이렇게 해석대형주 연성 촉매로 뉴스 톤 중립 처리, 관망 판정어긋난 지점게임주에서 신작 출시·플랫폼 확장 소식은 연성이 아닌 실질 촉매. 특히 글로벌 IP의 모바일 확장은 매출 기대치를 직접 높이므로 중립이 아닌 긍정 처리가 적절했음💡 배운 점게임주의 신작 출시·플랫폼 확장 발표는 '연성 촉매'가 아닌 '실질 촉매'로 분류하고 뉴스 톤 긍정 처리
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키움증권039490 상승 기대 -4.94% 실패아침 근거회사채 2.6조 흥행으로 신용도 재평가 기대. 3000억 발행 회사채 수요예측에서 2.6조 몰리며 흥행. 신용등급 상향 효과 + 증시 활황에 따른 수혜. 간밤 금융 프록시 보합으로 부담 없음.🔍 왜회사채 2.6조 흥행에 기반한 매수 판정이었으나 -4.94% 급락. 회사채 수요예측 흥행은 신용도 재평가의 중장기 호재이지 당일 주가 촉매가 아닌데 과대평가한 것으로 보임. 증권 업종 전반이 약세였던 섹터 흐름을 놓침.📖 뉴스 오독 분석본 뉴스키움증권 3000억 회사채 수요예측에서 2.6조 몰리며 흥행이렇게 해석신용등급 상향 효과 + 증시 활황 수혜 → 매수 판정어긋난 지점회사채 흥행은 기관투자자의 채권 수요 반영이지 주식 시장 촉매가 아님. 증권 업종이 전반적으로 약세(한국금융지주 -3.68%)인 섹터 흐름을 종목 호재가 상쇄할 수 없었음💡 배운 점회사채·신용등급 관련 뉴스는 중장기 재무건전성 이벤트로 분류, 당일 주가 촉매로 사용하지 말 것
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한국금융지주071050 관망 -3.68% 실패아침 근거뉴스·프록시 모두 중립, 방향성 불확실. 개별 material 뉴스 없음. 간밤 금융 프록시(IAI, XLF, SCHW) 보합. 기준금리 3% 전망 기사가 있으나 금리 인상은 증권주에 혼재된 영향.🔍 왜뉴스·프록시 중립으로 관망했으나 -3.68% 급락. 금융 업종 전반의 동반 약세(키움증권 -4.94%)를 놓쳤으며, 업종 흐름이 개별 뉴스 부재보다 강하게 작용한 것으로 보임.