🔍 2026-04-27 리뷰
오늘 적중률
48%
📋 KOSPI +2.15%·KOSDAQ +1.86% 강세장에서 적중률 48% — 과열 관망 규칙이 모멘텀 지속 종목을 놓치고, 간밤 XBI 약세를 과잉 반영해 바이오 급등을 빗나간 것이 주요 패턴.
✅ 잘된 것
반도체·IT 프록시 강세 신호를 정확히 읽어 대형 반도체주 적중, 하락 경계 종목도 정확히 포착
- 한미반도체 +26.40% SOX +4.3% 강세 + HBM 장비 수주 기대감 폭발
- SK하이닉스 +5.73% NVDA +4.3%·MU +3.1% 프록시 강세 직결 수혜
- 삼성전자 +2.28% 반도체 프록시 강세 + 외인 매수 유입
- 셀리드 -4.13% XBI 약세 + 개별 악재(임상 실패) 하락 경계 적중
- KODEX 코스닥150 레버리지 +3.78% 나스닥 +1.63% 강세에 코스닥 연동 매수 적중
💡 간밤 해외 프록시가 명확히 강세/약세인 종목은 방향 판정이 잘 맞음
❌ 빗나간 것
과열 관망 필터가 강세장 모멘텀을 차단했고, 간밤 XBI 약세를 코스닥 바이오 전체에 일괄 적용해 급등을 놓침
- 에이비엘바이오 +9.86% XBI 약세 관망 판정 vs 코스닥 강세에 바이오 섹터 동반 급등
- 앱클론 +7.16% XBI 약세 관망 vs 이중항체 모멘텀 재점화 + 수급 유입
- GST +6.19% 20일 +74% 과열 관망 vs SOX +4.3% 반도체 장비 동반 랠리
- HD현대일렉트릭 +4.65% 20일 +43% 과열 관망 vs 전력기기 슈퍼사이클 모멘텀 지속
- 엔씨소프트 -3.33% 나스닥 강세 근거 매수 vs 실제 게임주 차익실현 매도
💡 강세장에서 과열 필터를 일률 적용하면 모멘텀 종목에서 대량 miss 발생
🎓 오늘의 학습 · 다음 판정 때 참고
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1강세장에서 과열 필터 완화 필요KOSPI +2% 이상 강세일 때 과열 관망 규칙이 HD현대일렉·삼성E&A·GST 등 모멘텀 종목에서 대량 miss 유발. 시장 전체가 강하게 오를 때 모멘텀 종목은 과열 구간에서도 추가 상승하는 경향.시장 지수가 +1.5% 이상 갭업 예상될 때, 과열 관망 종목 중 프록시도 강세(+2% 이상)인 경우 관망→매수로 1단계 완화 허용
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2국내 바이오와 XBI 동조도 과신 금지간밤 XBI -0.9% 약세를 근거로 앱클론·에이비엘바이오를 관망 판정했으나 각각 +7%, +10% 급등. 코스닥 독자 랠리 시 국내 바이오는 XBI보다 국내 수급에 더 크게 반응.코스닥 지수 자체가 +1% 이상 갭업 예상이면, XBI 약세(-1% 이내)의 할인 효과를 절반으로 축소
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3정유주 프록시는 XLE 우선SK이노베이션에서 CL=F(원유선물) +2.1%로 강세 판정했으나, 실제 에너지주 ETF(XLE)는 -0.19%로 약세. 원유 가격과 정유주 주가는 최고가격제 등 규제로 괴리 발생 가능.정유·에너지주 프록시 판정 시 CL=F보다 XLE를 우선 참조하고, 규제(최고가격제) 이슈가 있으면 유가 상승 수혜를 50% 할인
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4리스크 해소 ≠ 즉각 상승하이브 방시혁 영장 반려를 오너리스크 해소→매수로 판정했으나 소폭 하락. 불확실성 해소 후에는 차익실현이 먼저 나오는 패턴이 빈번.오너리스크·법적리스크 해소 이벤트 당일은 관망으로 처리하고, 다음날부터 매수 방향 검토
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5선반영 5% 기준이 너무 관대파라다이스 어제 +3.7%를 선반영 아님으로 처리(5% 미만)했으나 실제로는 호재 상당 부분 소화된 상태. HD한국조선해양도 주중 +37% 상승 후 대형 수주 촉매에도 +0.63%에 그침.직전 5일간 +10% 이상 이미 올랐으면, 추가 호재의 선반영 가능성을 높게 보고 1단계 보수적으로 판정
종목별
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삼성전자005930 상승 기대 +2.28% 적중아침 근거간밤 SOX +4.3% 초강세에 오늘 갭업 출발 예상. 노조 파업은 연성 악재로 프록시 강세 앞에 영향 제한적(어제 회고 교훈 반영: 프록시 +3% 이상 시 연성 악재 제외). 다만 범용 D램 이익 격차 기사·개인 순매도 역대급 등 뉴스 톤은 혼조라 중립 처리. 20일 +24.5%로 과열 임계치 직전, 풀매수보다 매수가 적절.🔍 왜적중 — 별도 분석 생략
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SK하이닉스000660 상승 기대 +5.73% 적중아침 근거HBM 실적 모멘텀 지속, 간밤 SOX 초강세로 갭업 예상. 다만 1Q 잠정실적(4/23)은 이미 반영되어 선반영 처리, 20일 +40%로 과열 임계치 도달(어제 회고 교훈 반영: +25% 초과 풀매수 금지). SOX +4.32% 강한 프록시에 매수 유지하되 상승 여력은 제한적.🔍 왜적중 — 별도 분석 생략
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HD현대일렉트릭267260 관망 +4.65% 실패아침 근거전력기기 슈퍼사이클 모멘텀 강력하나, 금요일 +10.5% 급등 후 쉬어가는 흐름 예상. 20일 +43%로 과열 구간이며(어제 회고 교훈 반영: +40% 초과 관망 강제), 전일 +10% 이상 급등으로 재량 상향 금지 규칙도 적용. 뉴스는 섹터 시황 중심으로 중립 처리(교훈: 섹터 시황 기사만 → 중립).🔍 왜20일 +43% 과열 관망 규칙을 기계적으로 적용했으나, 전력기기 슈퍼사이클 모멘텀이 시장 전체 강세(+2.15%)와 맞물리며 +4.65% 추가 상승. 과열 구간에서도 섹터 테마가 살아있고 시장 전체가 강세일 때는 모멘텀이 지속되는 패턴을 과소평가한 것으로 보임.
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알테오젠196170 관망 +2.71% 부분아침 근거간밤 XBI/IBB 약세(-1%) vs 코스닥 1200 돌파 수혜 상충, 관망 적절. 개별 촉매 부재로 뉴스 톤 중립(교훈: 섹터 시황 기사만 → 중립), 간밤 바이오 프록시 약세가 갭다운 리스크 요인(교훈: 바이오 XBI 음수 시 긍정 할인).🔍 왜분석 미작성
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한미반도체042700 강한 상승 기대 +26.40% 적중아침 근거메릴린치 목표가 42만원(현재 29.5만원 대비 +42%) 강력 상향이 아직 선반영 안 됨. 간밤 SOX +4.3% 초강세 + 뉴스 긍정 + 선반영 아님으로 세 신호 모두 같은 방향. 20일 +13%로 과열 아님.🔍 왜적중 — 별도 분석 생략
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SK이노베이션096770 상승 기대 -1.88% 실패아침 근거WTI 96달러 돌파(+2.1%)로 간밤 강세, 1Q 1조원대 영업이익 전망 호조. 다만 최고가격제로 실질 이익 제한 가능성이 긍정·부정 상충해 뉴스 톤 중립. 간밤 에너지 프록시 우호적이라 매수 기본값 적용.🔍 왜WTI +2.1% 상승과 프록시 강세를 근거로 매수 판정했으나, 최고가격제 이슈가 실질 이익을 제한한다는 점과 에너지 프록시(XLE -0.19%)가 실제로는 약세였던 점을 간과. 프록시 평균(+0.87%)이 CL=F에 의해 끌어올려졌으나 정유주와 직결되는 XLE는 약세였음.📖 뉴스 오독 분석본 뉴스1Q 1조원대 영업이익 전망 호조 + WTI 96달러 돌파(+2.1%)이렇게 해석유가 강세 + 실적 호조 = 에너지 프록시 강세로 매수 방향 판정어긋난 지점최고가격제가 실질 이익 상한을 두기 때문에 유가 상승이 곧 수혜가 아님. 또한 XLE -0.19%로 미국 에너지주 자체는 약세였는데 CL=F 원유선물만으로 강세 판정한 것이 부정확.💡 배운 점정유주는 CL=F보다 XLE를 우선 참조. 최고가격제 등 규제 이슈가 있으면 유가 상승 수혜를 할인해야 함.
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셀리드299660 강한 하락 경계 -4.13% 적중아침 근거투자경고종목 지정예고 + 공매도 과열종목 지정으로 강한 하락 경계. 간밤 MRNA -4% 약세 + XBI -0.9%로 프록시도 부정적. 코로나 변이 테마 소멸 후 펀더멘털 부재 상태(교훈: 펀더멘털 부재 + 테마 급등 + 경고종목 → 매도/풀매도). 세 신호 모두 부정 방향.🔍 왜적중 — 별도 분석 생략
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KODEX 코스닥150 레버리지233740 상승 기대 +3.78% 적중아침 근거코스닥 26년 최고치 1200선 돌파 모멘텀 지속 기대. 간밤 나스닥 +1.63%도 우호적이나 코스닥 고유 센티먼트 우선 반영(교훈: 코스닥 ETF는 나스닥 프록시 가중치 낮추고 국내 수급 우선). 금요일 +5.87% 이미 상당 부분 선반영.🔍 왜적중 — 별도 분석 생략
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삼성E&A028050 관망 +3.43% 실패아침 근거20일 +58%로 극심한 과열 구간, 관망 강제(교훈: +40% 초과 관망 강제). 1Q 잠정실적(4/23) 공시 후 이미 주가 반영. 개별 신규 뉴스 부재로 추가 상승 촉매 없음. 다만 실적 서프라이즈 모멘텀 자체는 유효해 급락보다 횡보 예상.🔍 왜20일 +58% 극심한 과열로 관망 강제했으나 +3.43% 추가 상승. 1Q 잠정실적 서프라이즈 이후 모멘텀이 살아있는 상태에서 시장 전체 강세가 겹치면 과열 종목도 추가 상승하는 패턴. 다만 이 종목은 과열도가 극단적이라 관망 판정 자체는 리스크 관리 차원에서 합리적이었음.
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보로노이310210 관망 -0.16% 적중아침 근거개별 뉴스 부재로 방향성 판단 어려움. 간밤 XBI -0.9% 약세가 소형 바이오에 부담(교훈: 바이오 XBI 음수 시 긍정 할인). 금요일 -3% 하락 후 추가 약세 가능하나 신호 상충으로 관망.🔍 왜적중 — 별도 분석 생략
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큐리옥스바이오시스템즈445680 관망 +0.11% 적중아침 근거개별 뉴스 부재, 간밤 XBI/IBB 약세로 바이오 역풍. 20일 -17% 하락 추세 지속 중이나 추가 하락 촉매도 뚜렷하지 않아 관망.🔍 왜적중 — 별도 분석 생략
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HD한국조선해양009540 강한 상승 기대 +0.63% 부분아침 근거주말 발표된 미 해군연구청 핵심 R&D 수주(국내 첫)가 오늘 주가 미반영 대형 촉매. VLCC 발주 21배 폭증 + 한화오션 실적발표도 섹터 우호. 프록시(XLI -0.9%) 하락은 미국 산업재 전반 이슈로 한국 조선과 무관(교훈: 프록시 하락 사유가 한국 테마와 무관하면 가중치 0). 20일 +37%로 과열이나 대형 신규 수주로 1단계 완화(교훈: 대형 신규 수주는 과열 필터를 뚫는다). 한 단계 상향해 강한 상승 기대.🔍 왜미 해군연구청 R&D 수주를 대형 촉매로 보고 강한 상승 기대 판정했으나 +0.63%에 그침. 프록시(XLI -0.9%) 약세를 '한국 조선과 무관'으로 무시했는데, 실제로는 시장이 이미 금요일까지 조선주를 충분히 프라이싱한 뒤라 추가 모멘텀이 제한된 것으로 보임.
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앱클론174900 관망 +7.16% 실패아침 근거최근 24시간 내 개별 뉴스 부재. 이중항체 신약 동물실험 완전관해(4/21)는 이미 소화됨. 간밤 XBI -0.9% 약세로 소형 바이오 역풍(교훈: 바이오 XBI 음수 시 긍정 할인). 20일 -20% 하락 추세 속 반등 모멘텀 약함.🔍 왜간밤 XBI -0.9% 약세를 근거로 바이오 소형주 관망 판정했으나, 코스닥 +1.86% 전체 강세에 바이오 섹터가 동반 급등. XBI 약세가 한국 소형 바이오에 그대로 전이된다는 가정이 오늘처럼 국내 독자 랠리 시에는 작동하지 않음.
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에이비엘바이오298380 관망 +9.86% 실패아침 근거개별 뉴스 부재, 섹터 시황 기사만 존재해 뉴스 톤 중립(교훈: 섹터 시황만 → 중립). 간밤 XBI -0.9% 약세로 바이오 역풍(교훈: 바이오 XBI 음수 시 긍정 할인). 20일 -8% 하락 추세 속 관망.🔍 왜앱클론과 동일 패턴 — XBI 약세 + 개별 뉴스 부재로 관망했으나 +9.86% 급등. 코스닥 전체 강세 속 바이오 섹터 수급이 몰리면서 간밤 해외 바이오 약세와 무관하게 독자 상승. 국내 바이오는 미국 XBI와 동조도가 낮을 수 있다는 점을 재확인.
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코아스템켐온166480 하락 경계 -0.16% 부분아침 근거뉴로나타 알 중앙약심서 논의(4/22) 이후 추가 촉매 없이 하락 추세. 20일 +35%로 과열 구간이며 최근 고점(3,345)에서 이미 -4% 조정 중. 간밤 XBI -0.9% 약세도 부담(교훈: 선반영 + 추가 촉매 없으면 매도).🔍 왜분석 미작성
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카카오035720 강한 상승 기대 +0.83% 부분아침 근거1Q 실적 청신호(쇼핑·광고 성장) + 간밤 META +2.4%·GOOGL +1.6% 플랫폼 프록시 강세로 갭업 예상. 선반영 아님(어제 -0.7%). 다만 AI 수익화 미진이라는 약점이 있어 신뢰도 중간.🔍 왜1Q 실적 청신호 + META/GOOGL 프록시 강세로 강한 상승 기대 판정했으나 +0.83%에 그침. 선반영되지 않았다는 판단(어제 -0.7%)은 맞았으나, 'AI 수익화 미진' 약점이 시장에서 할인 요인으로 작용해 프록시 대비 상승폭이 제한된 것으로 해석.
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현대차005380 관망 +2.14% 부분아침 근거중국 전기차 내수 공세 부담 + 간밤 F/GM/STLA 약세(-1.4%)로 갭다운 리스크. 뉴스는 중국 재도약 등 연성 촉매에 그쳐 중립. 금요일 -3.57% 하락으로 단기 조정 중이며, 상충 신호(뉴스 중립 + 프록시 약세)로 관망.🔍 왜간밤 자동차 프록시(F/GM/STLA) 약세로 관망 판정했으나 +2.14% 상승. 국내 시장 전체 강세(+2.15%)가 프록시 역풍을 압도한 케이스. 프록시 약세가 -1.4% 수준이었는데 시장 베타만으로 상쇄될 수 있는 크기였음.
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파라다이스034230 강한 상승 기대 +1.39% 부분아침 근거방한객 사상 최대 + 2Q 카지노 성수기 기대가 오늘 핵심 호재. 간밤 LVS +1.7%·MGM +1.5% 카지노 프록시도 강세. 선반영 아님(어제 +3.7%는 5% 미만). 세 신호 모두 긍정 방향(교훈 반영: 신용등급 상향은 중립 처리했으나, 방한객 사상 최대는 실체적 촉매).🔍 왜방한객 사상 최대 + 카지노 프록시 강세로 강한 상승 기대 판정했으나 +1.39%에 그침. 어제 이미 +3.7% 상승한 상태라 호재의 상당 부분이 선반영되어 있었던 것으로 보임. '5% 미만은 선반영 아님' 규칙이 너무 관대했을 가능성.
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하이브352820 상승 기대 -0.79% 실패아침 근거방시혁 구속영장 반려(4/24)로 오너리스크 해소 방향. 기업가치 제고 계획 공시(4/23)도 긍정적. 프록시 중립(SPOT +0.4%, WMG -0.2%). 교훈 반영: 오너리스크 3일차 이상 → 관망으로 완화인데, 영장 반려는 리스크 해소이므로 매수 방향 적절.🔍 왜방시혁 영장 반려를 리스크 해소로 읽고 매수 판정했으나 -0.79% 소폭 하락. 오너리스크 해소가 즉각적 상승으로 이어지지 않고 불확실성 해소 후 차익실현이 나오는 패턴. 프록시도 중립(SPOT +0.4%)이라 상승 동력이 부족했음.
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GST083450 관망 +6.19% 실패아침 근거20일 +74%로 극심한 과열, 관망 강제(교훈: +40% 초과 관망 강제). 간밤 SOX +4.3% 강세에도 과열 필터가 우선. 개별 뉴스 부재(최대 실적 전망 4/13은 이미 소화). 금요일 -2.09% 하락은 차익실현 시작 신호일 수 있음.🔍 왜20일 +74% 과열 관망 규칙 적용했으나 SOX +4.3% 강세에 반도체 장비주로서 +6.19% 동반 상승. 과열 필터가 섹터 프록시 강세 신호를 완전히 무시한 결과. 한미반도체(같은 반도체 장비, strong_buy, +26.4%)와의 괴리가 큼.
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엔씨소프트036570 상승 기대 -3.33% 실패아침 근거간밤 나스닥 +1.63% 강세로 게임 프록시 우호. 넥슨·크래프톤 매출 1조 전망은 섹터 피어 호조이나 전망 수준이라 뉴스 톤 중립 유지(교훈: 섹터 피어 실적 서프라이즈 '확인' 시 가점 — 아직 전망 단계). 20일 +22%로 과열 임계 근접하나 25% 미만.🔍 왜나스닥 +1.63% 강세와 게임 피어 실적 전망 호조를 근거로 매수했으나 -3.33% 하락. 게임주 프록시(TTWO +0.4%, EA +0.08%)가 실질적으로 중립이었는데 나스닥 전체 강세로 방향을 판단한 것이 과도. 또한 20일 +22%로 과열 임계 근접 상태에서 차익실현 매물이 나온 것으로 보임.