🔍 2026-04-22 리뷰
오늘 적중률
41%
📋 코스피 6,400선 터치 후 소폭 하락 속에 적중률 41.3% — 방산·조선 섹터가 간밤 해외 약세를 무시하고 10% 넘게 폭등하면서 관망 판정이 대거 빗나간 날.
✅ 잘된 것
변동성 낮은 종목에서 관망 판정이 잘 맞았고, 셀리드 풀매도가 정확히 적중했다.
- 셀리드 -5.82% 뉴스 부정 + 간밤 XBI 약세 + 선반영 상태 → 풀매도 판정 적중
- 카카오 -1.02% 개별 촉매 부재 + 간밤 META/GOOGL 약세 → 관망 판정 적중
- 현대차 -0.92% 해외 완성차 약세 동조 + 개별 재료 부재 → 관망 적중
- 파라다이스 +0.20% 카지노 섹터 중립 + 변동성 낮은 종목 → 관망 적중
- 한미반도체 -0.51% 반도체 장비 중립 + SOX 혼조 → 관망 적중
💡 개별 촉매 부재 + 간밤 신호 중립/약세인 종목에서 관망 판정이 안정적으로 작동.
❌ 빗나간 것
방산·조선 섹터가 간밤 미국 방산 ETF 급락을 완전히 무시하고 폭등하면서, 해외 프록시 신호에 의존한 관망 판정이 대거 실패했다.
- LIG디펜스앤에어로스페이스 +12.21% ITA -3.78% 무시, 이란 휴전 만료 + K방산 수출 기대에 폭등
- HD현대중공업 +11.28% 미 데이터센터 6,271억 수주 + 방산 모멘텀으로 상한가급 급등
- HD한국조선해양 +8.30% 한-인도 MOU + 1Q 실적 호조, 선반영 판단이 완전히 빗나감
- 하이브 +0.40% 방시혁 구속영장에도 전일 이미 소화, 풀매도 판정 과잉 반응
- HD현대일렉트릭 +3.02% LS일렉 최대실적 + 전력기기 섹터 모멘텀 과소평가
💡 미국 방산 ETF(ITA)와 한국 방산주의 디커플링이 극명 — 국내 고유 촉매(이란 휴전 만료, K방산 수출)가 해외 신호를 압도.
🎓 오늘의 학습 · 다음 판정 때 참고
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1미국 방산 ETF ≠ 한국 방산주ITA, LMT, RTX 등 미국 방산주가 급락해도 한국 방산주는 중동 수출·K방산이라는 별도 드라이버로 움직인다. 오늘 ITA -3.78%에도 LIG디펜스 +12.21%, 한화에어로 +1.8% 기록. 프록시 하락 사유가 한국 종목 테마와 무관하면 프록시 신호를 무시해야 한다.프록시 ETF 하락 시, 하락 사유(미국 국방예산, 실적 등)가 한국 종목의 핵심 테마(중동 수출, K방산)와 무관하면 프록시 신호 가중치를 0으로 처리.
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2대형 신규 수주는 과열 필터를 뚫는다HD현대중공업 20일간 +21% 상승에 과열로 보고 관망했으나, 6,271억 미국 데이터센터 첫 수주라는 신사업 촉매 앞에서 +11.28% 추가 급등. 과열 필터는 '기존 테마의 연장'에는 유효하지만 '신규 대형 수주/신사업 진출'에는 적용을 완화해야 한다.20일 수익률이 과열 기준을 넘어도, 당일 대형 신규 수주·신사업 공시가 있으면 과열 필터를 1단계 완화.
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3이벤트성 오너리스크는 이틀 내 소화하이브 방시혁 구속영장 신청에 풀매도를 걸었으나 전일 -2.35% 후 금일 +0.4% 횡보. 이벤트성 악재(구속, 소송, 사고)는 노출 당일~익일에 급격히 반영되며, 2일차부터는 추가 하락보다 횡보·반등 확률이 높다.이벤트성 오너리스크 악재 노출 후 2일차에는 풀매도 대신 관망 또는 매도 정도로 1~2단계 완화.
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4섹터 피어 호실적은 동종 대형주에 파급LS일렉트릭 1Q 최대실적 뉴스가 HD현대일렉트릭 +3.02% 상승을 이끌었으나, 개별 촉매 부재로 관망 처리해 빗나감. 같은 섹터 주요 피어의 실적 서프라이즈는 동종 대형주에도 매수 촉매로 작용한다.섹터 피어(특히 대형주)의 실적 서프라이즈가 확인되면, 개별 뉴스 없어도 동종 종목에 매수 방향 가점 부여.
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5대형주의 연성 촉매 한계삼성전자에 퀄컴 CEO 회동을 근거로 매수 판정했으나 -0.68% 하락. 시총 상위 대형주는 CEO 미팅·MOU 같은 연성 촉매로는 방향이 바뀌기 어렵고, 외국인 수급·환율 등 매크로 요인이 지배적이다.시총 상위 5개 종목에서 연성 촉매(미팅, MOU, 협력 기대)만 있을 경우, 뉴스 톤을 중립으로 조정.
종목별
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삼성전자005930 매수 -0.68% 실패아침 근거퀄컴 CEO 회동 + AI 반도체 협력 기대로 강보합 출발 예상. 뉴스 긍정·간밤 중립 조합으로 매수 판정. 간밤 SOX +0.5% 중립 + 선반영 아님.🔍 왜퀄컴 CEO 회동 뉴스를 근거로 매수 판정했으나 -0.68% 하락. 대형주는 CEO 미팅 같은 연성 촉매만으로 방향이 바뀌기 어렵고, 외국인 수급·환율 등 매크로 요인이 더 지배적이었다.
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SK하이닉스000660 매수 -0.08% 부분아침 근거HBM 실적 모멘텀 강력, 상승 여력 존재. 1Q 영업익 +369% 컨센서스 + 목표가 200만원 논의 호재, 간밤 SOX +0.5% 중립 우호, 아직 선반영 안 됨.🔍 왜분석 미작성
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HD현대일렉트릭267260 관망 +3.02% 실패아침 근거섹터 시황 우호이나 개별 촉매 없어 관망 유지. LS일렉 최대실적 등 전력기기 섹터 시황은 우호적이나 종목 개별 재료 부재. 간밤 GEV/ETN 혼조.🔍 왜LS일렉트릭 1Q 최대실적 뉴스가 전력기기 섹터 전반에 온기를 전달했으나, 개별 촉매 부재라는 이유로 관망 처리. 같은 섹터 피어의 호실적이 동종 대형주에 끼치는 파급을 과소평가한 것으로 보임.
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알테오젠196170 관망 -2.57% 부분아침 근거개별 촉매 없어 바이오 섹터 흐름 동조 예상. 뉴스 톤 중립, 간밤 XBI/IBB 중립·약세, 섹터 전반 차익실현 가능성.🔍 왜분석 미작성
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한미반도체042700 관망 -0.51% 적중아침 근거개별 촉매 부재, 반도체 섹터 흐름 동조 예상. 간밤 SOX +0.5% 약한 우호 정도.🔍 왜적중 — 별도 분석 생략
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한화에어로스페이스012450 관망 +1.80% 부분아침 근거방산 호재 vs 간밤 미국 방산주 급락, 갭다운 우려. K방산 22조 수출·미국 로비 확대 등 뉴스 긍정이나 ITA -3.78%·RTX -4.4% 낙폭 부담.🔍 왜분석 미작성
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SK이노베이션096770 매수 +0.37% 부분아침 근거SK온 도쿄 지사 설립이라는 개별 촉매 + K배터리 부활 섹터 훈풍. 간밤 XLE +1.45% 양호, 종합 중립. 선반영 아님(어제 +3.65%).🔍 왜분석 미작성
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셀리드299660 풀매도 -5.82% 적중아침 근거투자경고종목 지정 예고 + 공매도 과열종목 지정 + 어제 -12.17% 폭락. 간밤 XBI -1.02% 약세. 모든 신호 부정. (어제 회고 교훈 반영: 펀더멘털 부재 테마 급등 후 경고종목 조합은 관망 아닌 풀매도.)🔍 왜적중 — 별도 분석 생략
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KODEX 코스닥150 레버리지233740 관망 -0.45% 적중아침 근거간밤 나스닥 약보합, 코스닥 우호 흐름 지연 예상. 코스닥150 2배 추종 ETF 특성상 변동성만 확대.🔍 왜적중 — 별도 분석 생략
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삼성E&A028050 관망 -2.13% 부분아침 근거NH증권 목표가 71% 상향 등 뉴스 강한 긍정이나, 20일간 +53% 급등으로 단기 과열 극심. 매트릭스 기본값 매수에서 한 단계 하향 조정(사유: 20일간 53% 급등 과열).🔍 왜분석 미작성
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보로노이310210 관망 -3.25% 실패아침 근거VRN11 임상 긍정이나 어제 -10.07% 급락 후 쉬어감 전망. 이벤트 강도는 유지되나 단기 과열로 이미 반영.🔍 왜VRN11 임상 긍정 뉴스를 선반영으로 보고 관망했으나 -3.25% 추가 하락. 전일 -10% 급락의 관성이 이어졌고, 바이오 섹터 전반 약세와 맞물려 선반영 판단은 맞았으나 방향 예측이 빗나감.
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큐리옥스바이오시스템즈445680 관망 +4.10% 실패아침 근거개별 촉매 없어 바이오 섹터 동조, 소형주 변동성 리스크. 섹터 전반 XBI 약세 흐름.🔍 왜개별 촉매 없이 바이오 섹터 동조로 관망 판정했으나 +4.1% 급등. 소형 바이오주 특유의 높은 변동성과 수급 변동을 관망 판정이 담아내지 못했다.
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HD한국조선해양009540 관망 +8.30% 실패아침 근거한-인도 조선 MOU·1분기 잠정실적 등 뉴스 긍정이나 어제 +3.51%에 이미 반영. 간밤 XLI -1.41%·DAC -2.27% 약세. 상충 신호로 관망.🔍 왜한-인도 조선 MOU + 1Q 잠정실적 호조를 선반영으로 판단했으나, 조선 섹터 전체가 방산·에너지 복합 테마로 묶여 동반 급등. 개별 종목 선반영 논리가 섹터 모멘텀 앞에서 힘을 잃었다.
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앱클론174900 관망 -1.23% 적중아침 근거어제 -12.72% 급락 여파로 관망, 반등 탄력 제한적. 이중항체 데이터 긍정이나 바이오 섹터 조정 + 종목 고유 촉매 부재.🔍 왜적중 — 별도 분석 생략
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에이비엘바이오298380 관망 -3.53% 실패아침 근거개별 촉매 없고 XBI 약세, 섹터 흐름 그대로 노출. 시황 기사만 존재, 섹터 전반 차익실현 압력.🔍 왜개별 촉매 없이 관망으로 봤으나 -3.53% 하락. 바이오 섹터 차익실현 압력이 예상보다 강했고, XBI 약세가 직접 전이된 케이스. 관망 판정이 섹터 약세 리스크를 충분히 반영하지 못했다.
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코아스템켐온166480 매도 +0.94% 실패아침 근거2일 전 급등 후 차익실현 압력 지속, 약세 지속 경계. 어제 -4.93% 반락으로 하락 추세 시작, 실체 촉매 미확정.🔍 왜전일 -4.93% 급락 후 추가 하락을 예상해 매도 판정했으나 +0.94% 반등. 뉴로나타-알 중앙약심 논의 기대가 단기 반등 촉매로 작용한 것으로 보임. 급락 후 기술적 반등 가능성을 간과.
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카카오035720 관망 -1.02% 적중아침 근거개별 촉매 없어 플랫폼 섹터 흐름 동조. 간밤 META/GOOGL 혼조, 특별한 방향성 없음.🔍 왜적중 — 별도 분석 생략
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현대차005380 관망 -0.92% 적중아침 근거리콜 악재 vs 수출 호재 혼재, 중립적 흐름 예상. 53만대 리콜(부정) vs 인도 3륜 전기차·4월 수출 최고(긍정) 상충.🔍 왜적중 — 별도 분석 생략
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파라다이스034230 관망 +0.20% 적중아침 근거실적 부진 우려 지속, 환율 수혜도 단기 동력 약함. 1Q 실적 기대 이하(부정)이나 비중확대 의견 유지(긍정) 혼재.🔍 왜적중 — 별도 분석 생략
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하이브352820 풀매도 +0.40% 실패아침 근거방시혁 구속영장 신청이라는 초대형 오너리스크. 어제 -2.35%는 영장 뉴스 대비 미미한 반영. 간밤 SPOT -2.67%·WMG -3.38% 급락. 모든 신호 부정, 뉴스 부정+간밤 약세 = 풀매도.🔍 왜방시혁 구속영장 신청이라는 초대형 악재에 풀매도를 걸었으나, 전일 -2.35% 하락으로 이미 상당 부분 소화된 상태. 간밤 SPOT/WMG 급락도 한국 엔터 종목에 전이되지 않았다. 악재의 충격이 하루 만에 흡수되는 패턴을 과소평가.📖 뉴스 오독 분석본 뉴스방시혁 구속영장 신청 — 1,900억 부당이득 혐의이렇게 해석초대형 오너리스크 + 전일 -2.35% 미미한 반영 + 간밤 SPOT/WMG 급락 → 추가 하락 여지 크다고 판단해 풀매도어긋난 지점대형 이벤트성 악재(구속영장)는 뉴스 노출 직후 1~2일 내 빠르게 소화되는 경향. 전일 -2.35%가 '미미한 반영'이 아니라 이미 악재 소화 과정이었다.💡 배운 점이벤트성 오너리스크는 노출 당일~익일에 급격히 선반영. 이틀째에는 추가 하락보다 반등/횡보 가능성을 더 높게 봐야 함.
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HD현대중공업329180 관망 +11.28% 실패아침 근거방산 호재 vs 20일 +21% 과열, 갭다운 후 쉬어가는 흐름 예상. 한·미 무인함대·K-방산 수출·1Q 실적 긍정이나 상당 부분 선반영, 간밤 XLI/DAC 약세로 부담.🔍 왜미 데이터센터 발전설비 6,271억원 수주 공시가 장중 폭발적 매수세를 이끌었으나, 이를 '이미 반영'으로 처리. 20일간 +21% 상승에 과열 판단했으나 신규 대형 수주는 별도의 강력한 촉매였다.📖 뉴스 오독 분석본 뉴스HD현대중공업, 美 데이터센터 시장 첫 진출… 6,271억 발전설비 공급이렇게 해석방산 호재 다수이나 20일 +21% 과열 + 간밤 XLI/DAC 약세 → 선반영 + 쉬어가기 예상어긋난 지점6,271억 규모 미국 데이터센터 첫 진출은 기존 방산·조선 테마와 별개의 신사업 모멘텀. '과열이니 쉬어간다'는 패턴이 신규 대형 수주 앞에서는 무력했다.💡 배운 점대형 신규 수주·신사업 진출 공시는 기존 과열과 별개의 촉매로 취급. 20일 수익률 과열 필터를 맹목적으로 적용하지 말 것.
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GST083450 관망 +3.47% 실패아침 근거개별 촉매 부재, 반도체 장비 섹터 흐름 동조. 4/13 이후 신규 모멘텀 없음, 간밤 SOX/AMAT 약한 우호.🔍 왜개별 촉매 부재로 관망 판정했으나 +3.47% 상승. 반도체 장비 섹터 전반의 수급 개선과 소형주 변동성이 관망 범위를 벗어난 것으로 보임.
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LIG디펜스앤에어로스페이스079550 관망 +12.21% 실패아침 근거방산 호재 다수이나 간밤 ITA -3.78%·RTX -4.4% 급락으로 갭다운 리스크. 중동 특수·K방산 수출·DSA 2026 참가·계약 공시 긍정이나 해외 섹터 약세가 강함.🔍 왜간밤 ITA -3.78%, RTX -4.4% 급락이 한국 방산에도 전이될 것으로 봤으나 완전히 빗나감. 이란 휴전 오늘 만료 이벤트가 오히려 국내 방산주에 매수 촉매로 작용하며 +12.21% 폭등. 미국 방산과 한국 방산의 드라이버가 근본적으로 다른 상황이었다.📖 뉴스 오독 분석본 뉴스중동 긴장 재점화 뉴스 + K방산 수출 줄 섰다 + DSA 2026 참가 공시이렇게 해석뉴스 긍정이나 간밤 ITA/RTX 급락이 너무 강해서 갭다운 리스크가 크다고 판단, 관망으로 처리어긋난 지점미국 방산 ETF 하락은 미국 국방예산·실적 이슈였고, 한국 방산은 중동 수출 수혜라는 완전히 다른 테마. 프록시 신호가 한국 종목의 실제 드라이버를 반영하지 못함.💡 배운 점ITA/LMT 등 미국 방산 프록시가 하락해도, 하락 사유가 한국 방산 테마(중동 수출, K방산)와 무관하면 프록시 신호를 무시하고 국내 촉매 중심으로 판단해야 함.